Votre Conseiller en Gestion de patrimoine à Dijon
Bordeaux - Chartres - Arcachon et partout en France
Structurer, protéger et transmettre votre patrimoine avec une approche sur-mesure et indépendante.
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Expertises
Votre patrimoine raconte une histoire. Encore faut-il lui donner une direction.
Chez Alkéos, nous accompagnons les chefs d’entreprise, cadres et membres des forces armées dans la structuration et la transmission de leur patrimoine.
Notre rôle : vous apporter de la clarté dans vos choix, de la cohérence dans vos stratégies et une vision patrimoniale solide, pensée sur le long terme.
Clarifiez vos décisions patrimoniales aux moments clés de la vie de votre entreprise.
Clarifiez vos décisions patrimoniales malgré la mobilité et les contraintes opérationnelles.
Déontologie & engagements
L’esprit Alkéos repose sur quatre principes : écoute, clarté, exigence et indépendance.
La stratégie prime toujours sur le produit, la compréhension sur la complexité et la durabilité sur la performance immédiate.
Chaque accompagnement s’appuie sur une analyse globale de votre situation professionnelle, personnelle et familiale, afin de proposer des choix patrimoniaux cohérents, lisibles et durables.
Nos engagements concrets :
- Analyse indépendante
- Clarté sur les modes de rémunération
- Diplômé en droit et gestion de patrimoine
- Coordination interprofessionnelle
Méthodologie
Un accompagnement sur mesure, fondé sur la compréhension de votre activité et de votre situation de vie.
De nombreux clients nous sollicitent initialement pour répondre à une problématique de pression fiscale.
Cette attente est légitime. Pour autant, une approche uniquement fiscale ne suffit pas à sécuriser durablement un patrimoine.
Chez Alkéos Conseil & Gestion Privée, nous adoptons une méthodologie globale : l’analyse de votre situation personnelle, professionnelle et familiale constitue le point de départ de chaque accompagnement.
Sur cette base, nous construisons une stratégie patrimoniale cohérente, intégrant la fiscalité, la protection de la famille, l’organisation du patrimoine et l’anticipation de sa transmission.
F.A.Q
Vous vous posez des questions ? Nous y répondons !
En quoi consiste un accompagnement patrimonial ?
Il s’agit d’un accompagnement global visant à structurer, protéger et faire évoluer votre patrimoine en fonction de vos objectifs de vie, de votre situation et de votre horizon de temps.
Comment se déroule un premier rendez-vous ?
Le premier échange est un temps d’écoute et de découverte. Il permet de comprendre votre situation, vos attentes et de définir les axes de réflexion possibles, sans engagement.
Comment le conseiller Alkéos Conseil est-il rémunéré ?
La rémunération est définie en toute transparence, soit sous forme d’honoraires, soit via des commissions selon les solutions mises en place, et toujours expliquée en amont.
À qui s’adresse l’accompagnement Alkéos Conseil ?
L’accompagnement s’adresse aux chefs d’entreprise, cadres et membres des forces armées souhaitant structurer leur patrimoine avec méthode et clarté.
Puis-je être accompagné à distance ?
Oui. Les échanges peuvent se faire en visioconférence, avec un suivi continu, un accès à un espace client digitalisé et une gestion entièrement dématérialisée.